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高端裝備制造獲新興產(chǎn)業(yè)補助 蘊藏機會

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2012-06-13
核心提示:中信建投研報重申兩條投資主線:政策微調(diào)和需求穩(wěn)增。

據(jù)報道,中央專項的首批資金已于今年5月底啟動,主要針對新能源汽車、新材料和高端裝備制造三個方面進行補助。三大行業(yè)蘊藏投資機會。

高端裝備制造產(chǎn)業(yè)

高端裝備制造產(chǎn)業(yè)要大力發(fā)展現(xiàn)代航空裝備、衛(wèi)星及應用產(chǎn)業(yè),提升先進軌道交通裝備發(fā)展水平,加快發(fā)展海洋工程裝備,做大做強智能制造裝備,促進制造業(yè)智能化、精密化、綠色化發(fā)展。

中信建投研報重申兩條投資主線:政策微調(diào)和需求穩(wěn)增。中信建投認為機械行業(yè)的投資機會主要集中在以下兩個方面,一是政策微調(diào)帶來的投資機會,鐵路設備、核電、工程機械等會受益,特別是工程機械,主要上市公司的估值水平較低,而龍頭公司今年業(yè)績?nèi)杂?0%左右的增長,所以工程機械主要上市公司三一重工和中聯(lián)重科仍是重點關(guān)注的對象。二是下游需求穩(wěn)定增長的子行業(yè),如大能源裝備(如煤炭機械、油田設備和海工裝備)、節(jié)能環(huán)保設備、消費類機械。重點推薦中聯(lián)重科、三一重工、安徽合力、中國南車、晉西車軸、中國一重、杰瑞股份、天地科技、鄭煤機、林州重機、中集集團、中國重工、陜鼓動力、東方精工、太陽鳥、航空動力和機器人等。

民生證券認為除部分后周期行業(yè)外,業(yè)績下滑風險基本釋放完畢,二季度結(jié)構(gòu)性見底為大概率事件:(1)宏觀政策底部基本探明,基建投資將適度恢復以彌補房地產(chǎn)投資后續(xù)下滑風險;(2)行業(yè)去產(chǎn)能過程進入中后期,需求和成本雙重擠壓即將過去。

華泰聯(lián)合表明看好高端裝備制造核心零部件。“十二五”規(guī)劃中特別提到的一點,是“基礎配套能力顯著增強”。這主要包括高端裝備所需的關(guān)鍵配套系統(tǒng)與設備、關(guān)鍵零部件與基礎件制造能力。歷史來看,1979-1999年,是國家財政扶植輕工基礎機械裝備的時期,1999年-2009年,是重工成套裝備的發(fā)展時期,而2010年之后,將向上游源頭前進,進入高端裝備制造業(yè)核心部件的時代。中國現(xiàn)代裝備制造業(yè)的核心問題是產(chǎn)業(yè)升級,產(chǎn)業(yè)升級的核心問題是高端核心技術(shù)及部件。根據(jù)調(diào)研結(jié)果,看好核心零部件領(lǐng)域主要包括:控制系統(tǒng)中的數(shù)控系統(tǒng)、伺服驅(qū)動系統(tǒng);動力系統(tǒng)中的液壓、軸承;特種材料中的關(guān)鍵電子材料、碳纖維、芳綸纖維、人造金剛石等;新興產(chǎn)業(yè)裝備領(lǐng)域的MOCVD、PECVD、海水淡化反滲透膜等。

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