銅陵有色10月22日晚間公告，擬向有色控股、銅陵有色員工持股計劃等9名對象發行股票，募資不超過48億元用于償還銀行貸款。其中，員工持股計劃認購不超過9億元，至此，銅陵有色員工持股計劃開始啟動。公司股票10月23日復牌。
據了解，在10月9日的員工持股計劃啟動大會，銅陵有色表示，公司改革改制的總體目標是分步實施混合所有制、最終實現整體上市和產權多元化。
募資48億元“減負”
公告顯示，此次非公開發行股票的數量為17.33億股，發行價格為2.77元/股，募資不超過48億元。扣除發行費用后，擬全部用于償還銀行貸款。此次非公開發行對象為有色控股、銅陵有色2015年度員工持股計劃、國華人壽、中國鐵建、北方工業、南京璇璣、上海彤關、北京韜蘊和申萬菱信[微博]，以上發行對象均以現金認購股份。
銅陵有色表示，此次募集資金擬全部用于償還銀行貸款，主要是為了增強公司資本實力，降低資產負債率，減少財務費用，改善公司財務狀況，提高抗風險能力和持續經營能力。
公開資料顯示，2012年末、2013年末、2014年末、2015年6月末，公司的資產負債率（合并口徑）分別為69.73%、69.92%、66.61%、69.13%，而同行業可比上市公司資產負債率平均值分別為51.09%、58.13%、61.89%、61.54%，公司資產負債率顯著高于行業均值。
銅陵有色表示，較大的有息負債規模致使公司財務費用較大，存在一定的財務風險；較高的資產負債率，在一定程度上削弱了公司的風險抵抗能力，制約了公司的融資能力，不僅影響了公司運營資金的科學管理，也遲滯了公司“引進來、走出去”發展戰略步伐。
公司相關負責人告訴中國證券報記者，公司亟待引入具有長期性資金改善以上局面。此次募集資金到位后，公司資金實力將進一步增強，持續融資能力將得到提高，財務狀況將得到一定改善。同時有助于公司通過各種融資渠道獲取低成本資金，及時把握市場機遇，通過業務內生式增長，快速提升業務規模，增強整體競爭力。公司的資本實力、償債能力及盈利能力得到增強，有利于進一步提升競爭優勢，推動實現公司長遠發展戰略目標。
啟動員工持股計劃
此次認購銅陵有色發行股份的特定投資者中，包含了公司2015年度員工持股計劃。此舉也意味著公司員工持股計劃正式浮上水面。
公告顯示，此次員工持股計劃認購股份資金總額不超過9億元，對應認購銅陵有色非公開發行的股票不超過約3.25億股。其中，認購員工持股計劃的公司董事、監事和高級管理人員合計8人，合計認購約2499.23萬份，對應認購銅陵有色非公開發行的股票902.25萬股，其認購份額占員工持股計劃總份額約2.78%。其他參加對象合計不超過10992人，合計認購不超過約87500.77萬份，對應認購銅陵有色非公開發行的股票約31588.72萬股，認購份額占員工持股計劃總份額的97.22%。
據了解，此次員工持股計劃委托長江養老保險股份有限公司通過“長江養老企業員工持股計劃專項養老保障管理產品”下設的專項投資組合進行管理。
銅陵有色表示，此次員工持股計劃的資金來源于其合法薪酬、興銅投資的股權回購款及其他合法方式自籌的資金。公司擬通過非公開發行方式實行員工持股計劃，有利于完善激勵制度，豐富員工薪酬體系，建立公司與員工的利益共享機制，同時提升治理水平，增強員工的凝聚力，實現長期可持續發展。
此前，公司董事長楊軍曾在員工持股計劃啟動大會上表示，實施員工持股計劃是響應安徽省積極推進混合所有制改革、鼓勵整體上市、強化資本運作等多項改革要求所做出的戰略決策，是分步實施混合所有制改革的重要一環，對公司改革發展有著重大意義。
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