訂單連續(xù)8個(gè)月超1000億，“利好與風(fēng)險(xiǎn)”并存

“這是一個(gè)利好因素和風(fēng)險(xiǎn)并存的情況。”日本機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)(日工會(huì))的稻葉善治會(huì)長(zhǎng)(Fanac會(huì)長(zhǎng))這樣描述目前機(jī)床行業(yè)所處的狀況。

 日工會(huì)表示，9月份的日本機(jī)床訂單額與去年同月相比增加71.9%，達(dá)到1445.96億日元，連續(xù)8個(gè)月超過1000億日元。這是自2018年9月以來，時(shí)隔三年再次超過1400億日元。

用戶對(duì)最新產(chǎn)品和技術(shù)的關(guān)注度也越來越高。10月20-23日在名古屋市舉行了機(jī)床展銷會(huì)“日本機(jī)電技術(shù)(MECT)2021”。由于這是日本國(guó)內(nèi)兩年來的一次真正的貿(mào)易展示會(huì)，參觀者之多讓各參展公司大為驚訝。參展商的宣傳負(fù)責(zé)人也切實(shí)感受到了這一反應(yīng)，她說：“展會(huì)人山人海，市場(chǎng)情況也很好”。

關(guān)于市場(chǎng)狀況，稻葉會(huì)長(zhǎng)預(yù)測(cè)，今后“為提高產(chǎn)量而對(duì)設(shè)備的需求將顯著增加，半導(dǎo)體制造設(shè)備和各種工業(yè)機(jī)械的設(shè)備投資將持續(xù)活躍”。此外，由還有許多潛在需求，包括對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)化和數(shù)字化的投資等，預(yù)計(jì)高水平的訂單環(huán)境將繼續(xù)存在。

加快資本投資，在重要市場(chǎng)中國(guó)紛紛增產(chǎn)

日本制造商方面也決定積極進(jìn)行設(shè)備投資。其中，中國(guó)作為一個(gè)重要市場(chǎng)，盡管對(duì)未來放緩的擔(dān)憂仍然存在，但主要制造商已經(jīng)開始增加產(chǎn)量。

山崎馬扎克以22年夏天投產(chǎn)為目標(biāo)，將遼寧省大連工廠的占地面積增加約30%，月生產(chǎn)能力比現(xiàn)在增加33%，提高到240臺(tái)，加上位于寧夏銀川市的工廠，馬扎克在中國(guó)的月產(chǎn)能將達(dá)到450輛，同比增長(zhǎng)15%。在中國(guó)市場(chǎng)具有優(yōu)勢(shì)的津上將在浙江新建工廠，將于22年4月開始運(yùn)轉(zhuǎn)，生產(chǎn)卡盤尺寸為6英寸和8英寸的中型自動(dòng)車床，包括現(xiàn)有工廠在內(nèi)，月生產(chǎn)能力將超過1500臺(tái)。富士也計(jì)劃21年年底前在江蘇昆山市的工廠開始建造2棟新廠房。

DMG Mori Seiki計(jì)劃到2025年在中國(guó)擴(kuò)建天津工廠，并在上海附近新建工廠，預(yù)計(jì)每年生產(chǎn)1500臺(tái)左右。DMG的森雅彥社長(zhǎng)干勁十足地表示：“加上從日本和德國(guó)出口的產(chǎn)品，我們想賣出2000-2500臺(tái)。”該公司除了在埃及的新工廠將于23年秋建成投產(chǎn)外，還將于30年左右在印度新建工廠。

此外，西鐵城機(jī)械將于2022年在泰國(guó)工廠(大城府)建造一座新建筑，該工廠生產(chǎn)自動(dòng)車床，產(chǎn)能將增加到每月350臺(tái)，比目前增加50%。該工廠定位為“全球供應(yīng)基地”，包括亞洲，歐洲和日本。他們認(rèn)為今后汽車、電機(jī)、醫(yī)療等廣泛行業(yè)的需求將繼續(xù)擴(kuò)大，因此強(qiáng)化了生產(chǎn)體制。

大隈繼續(xù)升級(jí)和增加設(shè)備，以消除其在日本的兩個(gè)工廠的產(chǎn)能瓶頸。此外，在海外推進(jìn)建設(shè)的臺(tái)灣工廠的第2、3棟廠房也已竣工，正在準(zhǔn)備投產(chǎn)，以滿足中國(guó)市場(chǎng)迅速擴(kuò)大的需求。

零部件短缺及機(jī)床漲價(jià)

可能給高水平訂單潑冷水的風(fēng)險(xiǎn)因素也在增大。其中，影響逐漸加劇的是零部件和材料的供應(yīng)緊張。目前，半導(dǎo)體、連接器、鑄件等短缺的零件種類正在增加。

一家機(jī)床制造商的合作伙伴，位于越南的生產(chǎn)樹脂零件的工廠發(fā)生了疫情問題，該工廠被迫關(guān)閉。“我們至少一個(gè)月都無法采購(gòu)零件，”這位高管感嘆道。

由于零件和材料短缺，產(chǎn)品的交貨時(shí)間有逐漸延長(zhǎng)的趨勢(shì)。DMG Mori Seiki 在日本生產(chǎn)的機(jī)型出現(xiàn)了2周左右的延遲。日本電產(chǎn)機(jī)床的軸承、電子零件、樹脂相關(guān)零件等交貨時(shí)間延長(zhǎng)，部分機(jī)器發(fā)貨延遲。微細(xì)加工行業(yè)原本的交貨期為6-7個(gè)月，但現(xiàn)在已經(jīng)延長(zhǎng)到10個(gè)月，暢銷產(chǎn)品約1年左右。

從優(yōu)先考慮客戶的交貨日期的角度來看，企業(yè)擔(dān)心訂單可能會(huì)丟失。一位機(jī)床制造商負(fù)責(zé)人表示，“客戶實(shí)際上已經(jīng)在選擇交貨時(shí)間比我們短的其他公司的機(jī)器。”

此外，零部件、材料價(jià)格以及運(yùn)輸費(fèi)用的上漲也帶來了壓力。例如，在鋼鐵行業(yè)，顯示日本國(guó)內(nèi)企業(yè)間交易價(jià)格變化的月度企業(yè)物價(jià)指數(shù)(日本銀行調(diào)查，15年平均水平為100)從一年前開始就維持在較高水平，9月份的實(shí)際業(yè)績(jī)(初步報(bào)告)為128.4，比上年同月上漲17.8%。

隨著成本的上漲，越來越多的企業(yè)將其轉(zhuǎn)嫁到產(chǎn)品價(jià)格上。大隈已將 10 月份訂單的價(jià)格提高了 3%，其中包括機(jī)床和建筑和維修服務(wù)等產(chǎn)品。Makino Milling Machinery 和 DMG Mori Seiki 也將從 2022年起提高價(jià)格。就連目前尚未宣布漲價(jià)的廠商也表示，“如果短缺持續(xù)，我們需要考慮重新審視，”一位沙迪克營(yíng)銷人員表示。

近年來，日本機(jī)床制造商通過精簡(jiǎn)生產(chǎn)場(chǎng)地、零部件集中采購(gòu)等自救措施，即使在高成本的環(huán)境下也能維持產(chǎn)品價(jià)格。然而，隨著成本的增加，一家大型機(jī)床制造商的銷售代表表示：“我們正在達(dá)到極限。”

日媒表示，日本制造商必須進(jìn)一步降低成本和增加產(chǎn)量，同時(shí)確保零部件和材料的短缺。為了轉(zhuǎn)嫁增加的成本，與用戶進(jìn)行的談判已不可避免。另一方面，針對(duì)電動(dòng)汽車和第五代通信設(shè)備需求、為解決全球人手不足的自動(dòng)化和省人化等提案的競(jìng)爭(zhēng)也將加劇。各廠商在需求增加和風(fēng)險(xiǎn)并存的情況下，綜合能力可能會(huì)受到挑戰(zhàn)。