市場“拐點”到來

2015年，我國無縫鋼管出口量為454.9萬噸，同比減少14.4%。2009年，受多重因 素影響，我國無縫鋼管出口量跌至谷底，但此后連續3年保持較快增長，2012年恢復至500萬噸以上。直到2014年，我國無縫鋼管出口量都保持在500 萬噸以上的水平，而且2014年出口量達到531.4萬噸，成為繼2008年突破600萬噸后的歷史第二高水平。然而，好景不長，2015年受國際油價大跌等因素的影響，以油井管為代表的能源用管需求大 幅萎縮，再加上強加在我國無縫鋼管企業上的不公平貿易制裁愈演愈烈，使我國無縫鋼管出口面臨嚴重困境，甚至到了“以價換量”都無法實現的地步。2015年 我國無縫鋼管出口均價同比下降超過10%，降幅遠大于2014年，也使“量價齊跌”成為這一年最鮮明的特征，標志著我國無縫鋼管出口市場“拐點”的到來。

從出口流向來看，2015年我國無縫鋼管出口目的市場集中度有所提高，向排名前10位的目的地 國合計出口229.5萬噸，占無縫鋼管出口總量的50.5%，而2014年和2013年都為46.8%。在前10位的目的地國中，中東占據4席，其他亞洲 國家占據4席，土耳其成為唯一進入前10位的歐洲國家。隨著近年來對非洲市場的大力開拓，中國對非洲國家的出口量也逐漸進入排名前10位，2015年阿爾 及利亞取代埃及排在第10位。可見，亞洲特別是中東地區仍是我國無縫鋼管出口的最大市場，美國、加拿大、歐盟等國家和地區的傳統出口市場受貿易制裁的影 響，已經不再是我國無縫鋼管出口的主要目的地國。隨著土耳其、印度對本國無縫鋼管市場貿易保護措施的逐步落地，預計今后也將退出我國無縫鋼管出口量前10 位目的地國之列。

從出口品種情況來看，2015年我國無縫鋼管出口量較2014年減少76.5萬噸，減量主要來自無縫油井管，較2014年減少了62.2萬噸；無縫管線管也減少了2.3萬噸，其他管減少了11.9萬噸。無縫管線管和 無縫油井管是我國無縫鋼管出口的兩大品種，出口量通常比較接近，2014年分別占無縫鋼管出口總量的37.1%和42.8%。然而，國際油價下降帶來的連 鎖反應開始顯現，2015年海外市場無縫油井管需求快速下降，導致出口量減少31.5%，占比降至29.7%，落后無縫管線管近20個百分點，

在出口企業方面，2015年我國無縫鋼管企業出口量普遍減少，出口量排名前10位的企業合計出 口量較2014年減少16.2%，占總出口量的比例為46.8%，下降了1個百分點，集中度基本穩定。但仍不能掩蓋我國無縫鋼管出口企業數量多且分散的局 面，2015年出口量不足100噸的企業多達3000多家，占出口企業總數的70%以上，而這些企業出口量占比不足1.5%；出口量不足1000噸的企業 超過4500家，占出口企業總數的90%以上，出口量占比不足9%；而出口量超過1萬噸的企業多達58家，出口量占比超過70%。可見，雖然出口量排名前 10位的企業占據了出口總量近半數的份額，但無論從出口量超1萬噸的企業數還是出口量少于1000噸甚至100噸的企業數來看，我國無縫鋼管出口企業數都 過多且非常分散。而這些企業中絕大多數都是貿易企業，而非無縫鋼管生產企業，一定程度上造成了我國無縫鋼管出口渠道復雜、價格體系混亂、難以進行有效調控 的無序局面。

油氣、工業行業低位徘徊

下游市場普遍低迷

油氣行業和工業行業是我國無縫鋼管出口的主要下游行業，但2015年運行情況都不樂觀。受供應 過剩、美元走強等因素打壓，2015年全球油價基準布倫特(Brent)油價均價為53.6美元/桶，同比降幅為46.11%；全年美國油價基準西德克薩 斯中質油(WTI)均價為48.76美元/桶，同比降幅為47.52%。近日，Brent油價跌至接近30美元/桶，是2004年4月份以來未見的水 平；WTI更是跌破30美元/桶，創12年以來新低。油價下跌形成了“海嘯”般的連鎖反應，國際油公司和油服公司紛紛縮減投資并大幅度裁員，導致全球開工鉆機數持續走低。根據美國BakerHughes公司發布的數據，2016年1月份，北美開工鉆機數為846臺，較2015年同期減少1205臺；國際開工鉆機數為1045臺，較2015年同期減少213臺。

鉆機數減少必然導致油井管需求降低，以全球市場的風向標美國為例，根據英國 《metalBulletinResearch》監控的價格，2015年12月份，美國無縫油井管典型品種價格同比下降30%。無縫管線管受到的影響略 小，但也要面對ERW管線管的市場競爭，在美國的市場價格也同比降低了20%。美國《PrestonPipe&TubeReport》顯示，美國 鋼管庫存目前仍處在相當于10個月消耗量的水平，較2014年同期高出一倍。據估算，2015年全球油井管需求僅為1130萬噸，較2014年減少36%。需求減少使無縫油井管價格面臨巨大下行壓力。

在油價低迷拖垮油井管市場的同時，全球經濟增長速度放緩也使得工業用管及相關產品市場雪上加 霜。據報道，總部位于法國巴黎的經濟合作與發展組織發布中期經濟展望報告，將今明兩年世界經濟增長率較2015年11月份的預測各下調0.3個百分點至 3%和3.3%，并稱全球經濟實現強勁增長的前景仍難以捉摸。近期，國際貨幣基金組織也表示，全球經濟正處于調整之中：新興市場增長普遍放緩，中國經濟正 處于再平衡進程中，大宗商品價格下跌，美國逐步退出量化寬松貨幣政策。

低迷的經濟使全球工業品市場陷入低迷。被稱作全球經濟“晴雨表”的全球工程機械巨頭卡特彼勒公 司2015年銷售收入同2014年相比下降了近15%，同2012年的高峰水平相比下降了29%。同2014年相比下滑的兩個最重要的原因是經濟增長疲軟 和大宗商品價格大幅下滑。低迷的石油價格對能源和交通業務中為石油鉆井和油井服務提供支持的部分造成了巨大的負面影響。在這一領域，卡特彼勒公司2015年的新訂單率同2014年相比下降了近90%。

行業調整大幕拉開

外資、民企、國企齊發力

面對嚴峻的市場形勢，我國無縫鋼管行業的調整大幕也逐步拉開，外資企業、民營企業、國有企業都積極采取應對措施。

根據安徽天大石油管材股份有限公司（簡稱安徽天大）近期發布的公告，國際鋼管巨頭 Vallourec有意收購該公司已發行股本中的約50.61%。一旦收購達成，Vallourec將持有該公司全部已發行股本中的約70.07%，成為 控股股東。Vallourec也在其近期發布的公告中確認了該項意向，并表示有意將擁有50萬噸無縫鋼管產能的安徽天大打造成其未來全球戰略布局的重要支 點，充分發揮安徽天大的成本優勢，助力其VAM系列產品提升全球競爭力，同時，使安徽天大的無縫鋼管出口量達到20萬噸水平。

國內大型石油專用管生產企業江蘇常寶鋼管股份有限公司（江蘇常寶）擬在阿曼蘇丹國蘇哈爾自貿區投資設立常寶阿曼石油管材管加工產線項目。據悉，該項目一期投資額約為2000萬美元，總產能為5萬噸。項目公司經營范圍以油管及油套管的深加工生產和銷售為主，同時負責常寶其他產品在中東地區的貿易和銷售。阿曼是非歐佩克國家中最大的石油天然氣儲量擁有國，與中東六國及美國等國家有自由貿易協定，在此設立辦廠，既可以向中東及非洲區域輻射，也可以向美國等國家出口。

同時，占據國內無縫鋼管產能1/3以上的國有企業，則更多通過降成本、抓管理、優化產品結構來 提升自身競爭力，特別是把“改革”放在首要位置。據報道，國內無縫鋼管龍頭天津鋼管近日召開職工代表大會，提出了“眼睛向內固本強基”“痛下決心深化改 革”“創新驅動持續發展”“冷靜堅毅保持定力”“干部帶頭人人爭先”5條企業發展指導意見，明確“將堅持以降本增效為中心，著力實施‘八輪驅動’重點工 作”，即從人力資源、經營方式等8個方面推進全面改革。

2016年，我國無縫鋼管出口市場的艱難程度將更甚于2015年。在市場需求沒有好轉的情況下，只有企業主動求變，大力實施供給側結構性改革，增強有效供給，提高供給質量和效率，打造差異化競爭優勢，才能從困局中脫穎而出，在競爭對手之前求生，而不是在競爭對手身后掙扎。