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群智咨詢調(diào)研顯示，今年全球指紋芯片的供應(yīng)量預(yù)期為9.7億顆，同比下降約11%。其中第一季度的全球指紋芯片的供應(yīng)量約2億顆，同比下降約26%。在這背后，是指紋芯片市場的日趨飽和和革命性指紋識別方案“上馬”的緊迫。
一季度供貨量下降近三成
近日，群智咨詢一項調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度全球指紋芯片的供應(yīng)量約2億顆，同比下降約26%。
從第一季度晶圓廠的出貨比例來看，臺積電仍然為指紋芯片的主力代工廠，出貨量排名第一，指紋芯片的出貨量占總出貨比例達(dá)44%，其芯片的封裝測試廠主要為Amkor（艾克爾國際）、ASE Group（日月光）等，蘋果的Authentic、神盾、匯頂為臺積電主要客戶。
中芯國際排名第二，一季度指紋芯片的出貨量占比約為17%，其芯片的封裝測試廠包括Amkor（艾克爾國際）、矽品科技等，瑞典的FPC、思立微為中芯國際主要的客戶。
排名第三的是聯(lián)華電子（UMC）、一季度其指紋芯片的供應(yīng)量約占14%，其芯片的封裝測試廠包括Amkor（艾克爾國際）、南茂科技、Signetics等，思立微、匯頂、神盾為聯(lián)華電子主要客戶。
終端市場飽和擠壓利潤空間
蘋果是首家引入指紋技術(shù)作為主要生物識別功能的公司，2013年蘋果在iPhone上推出Touch ID。隨后，Android系統(tǒng)于2015年正式從系統(tǒng)端原生地支持指紋識別。指紋識別以其便利性和直觀的使用方式，廣受消費者喜愛。去年智能手機(jī)總出貨量中，約有60%以上的比重采用了指紋識別技術(shù)。
僅以去年一季度數(shù)據(jù)為例，全球搭載指紋識別的智能手機(jī)出貨量約1.8億部，占全球智能手機(jī)總出貨量的53.7%，同比上升約18個百分點;同時去年一季度全球指紋芯片出貨量約2.7億顆，同比增長約60.4%。
2016年到2017年上半年，來自手機(jī)終端的需求，極大刺激了指紋芯片的出貨量。不過，到了今年，情況可就有所不同了。
Counterpoint近期公布從2016年到2018年每個季度全球智能手機(jī)的市場份額，數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度全球智能手機(jī)出貨量為3.6億臺，每年平均下降3%。IDC日前公布的今年第一季度全球智能手機(jī)市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)也顯示，今年一季度全球智能手機(jī)出貨量與去年同比下降了2.9%。
依據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，第一季度全球智能手機(jī)的滲透率下降到了76%。而今年第一季度，中國智能手機(jī)市場依舊出現(xiàn)了下滑，這表明中國智能手機(jī)市場正在放緩。
中國信息通信研究院發(fā)布的報告則顯示，第一季度國內(nèi)手機(jī)市場出貨量 8737.0萬部，同比下降26.1%，同一時間上市新機(jī)型206款，同比下降8.4%。
隨著終端市場傳統(tǒng)產(chǎn)品的飽和，手機(jī)終端銷售低迷，使得終端廠商對指紋芯片的需求也不似去年同期，指紋芯片的出貨量減少，而指紋芯片產(chǎn)業(yè)鏈廠商可獲得的利潤也在減少，競爭日漸激烈。
屏下指紋技術(shù)將成產(chǎn)業(yè)突破點
根據(jù)IHS Markit最新的《2018年顯示屏指紋技術(shù)與市場報告》，預(yù)計今年使用屏下指紋傳感器的智能手機(jī)出貨量至少將達(dá)到900萬臺，明年將會超過1億臺。未來3年，市場將繼續(xù)保持高速增長。
當(dāng)前，全面屏在手機(jī)產(chǎn)品中廣泛使用。不過，早期的機(jī)型很難將全面屏、指紋傳感器并列于手機(jī)正面，背面的指紋傳感器是為了克服全面屏智能手機(jī)局限所采用的折中方案。
指紋識別領(lǐng)域技術(shù)人員向記者表示，屏下指紋解決方案可以讓傳感器重新回到智能手機(jī)的正面位置。將指紋傳感器集成到智能手機(jī)的顯示屏下方后，手機(jī)就可以給18:9或更高比例的全面屏提供正面、隱形的指紋識別功能。今年將有越來越多該類機(jī)型出現(xiàn)。
對于指紋芯片產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)來說，這無疑是2016年以來的又一個“興奮點”。幾乎所有的指紋IC制造商都對開發(fā)屏下指紋識別技術(shù)感興趣，因為其利潤率目前遠(yuǎn)高于硅晶片的解決方案。領(lǐng)先的解決方案制造商包括Synaptics、Goodix、Qualcomm和Egis，其次是三星LSI、FPC、VkanSee、CrucialTec、BeyondEyes和FocalTech。
而對于具體屏下指紋識別方案的選擇，群智咨詢研究則認(rèn)為，屏下光學(xué)指紋識別方案率先被廣泛應(yīng)用。
據(jù)悉，隨著智能手機(jī)整機(jī)廠對于屏占比的不斷追求，結(jié)構(gòu)光和屏下指紋成為整機(jī)廠在選擇生物識別的兩個方向，其中3D結(jié)構(gòu)光的工藝技術(shù)，受到產(chǎn)業(yè)鏈成熟度低的影響，除了蘋果之外，Android陣營廠商將會比較難上量。
群智咨詢認(rèn)為，屏下指紋將比結(jié)構(gòu)光更受歡迎，而由于光學(xué)屏下指紋的供應(yīng)鏈成熟度相對較高，以新思和匯頂為代表的供應(yīng)商已經(jīng)具備很好的量產(chǎn)性，受到終端品牌vivo、華為、小米等新項目的拉動，今年全球光學(xué)屏下指紋識別芯片的供應(yīng)量約2000萬顆，以新思、匯頂（Goodix）為代表的設(shè)計公司和以歐菲光（Ofilm）為代表的模組公司將直接受益。
群智咨詢表示，以高通、FPC為代表的屏下超聲波方案，由于目前仍然處在終端客戶驗證階段，短期來看，發(fā)展勢頭較光學(xué)屏下指紋稍晚，未來是否可以上量，仍然要期待明年的產(chǎn)業(yè)鏈成熟度的情況。
