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Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，美錦能源(000723)公告，公司擬定增購買大股東美錦能源集團(tuán)有限公司持有的包括山西汾西太岳煤業(yè)股份有限公司76.96%股權(quán)在內(nèi)的5家公司股權(quán)，擬收購標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值合計(jì)約為101億元。同時(shí)，公司還將定向增發(fā)進(jìn)行配套融資，融資額不超過25.23億。
根據(jù)方案，美錦能源此次收購的大股東旗下的資產(chǎn)包括：美錦集團(tuán)持有的汾西太岳76.96%股權(quán)，山西美錦集團(tuán)東于煤業(yè)有限公司100%的股權(quán)、山西美錦煤焦化有限公司100%的股權(quán)、天津美錦國際貿(mào)易有限公司100%的股權(quán)以及美錦能源集團(tuán)大連有限公司100%的股權(quán)。
美錦能源擬向美錦集團(tuán)以9.34元/股的價(jià)格，定向發(fā)行8.4億股用以支付收購價(jià)款，即股份支付金額為78.46億元。上述標(biāo)的資產(chǎn)中汾西太岳76.96%的股權(quán)、東于煤業(yè)100%的股權(quán)優(yōu)先適用股份支付方式，超出股份支付的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)款將由美錦能源以現(xiàn)金支付，通過自籌方式解決。
此外，美錦能源將通過詢價(jià)的方式，向符合條件的不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份配套融資用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。配套融資部分的募集金額不超過25.23億元，每股發(fā)行價(jià)格不低于8.41元/股，合計(jì)發(fā)行不超過3億股，配套融資金額不超過本次交易額的25%。
